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移动互联市场将迎井喷
日期:2011-02-12     作者:江怡曼 责编:孙东风 中国通信工业协会

        在过去的虎年里,智能手机几乎成了时尚人士的基本配备之一。在手机上发微博、玩斗地主、看电影、听音乐——手机账单下来的时候,猛然惊醒,这个月居然用了这么多的流量费。

        你会感叹运营商可真会赚钱,但是不可否认的是,经过去年一年的发展,移动互联网已经逐渐成为继互联网之后另一个吸金能力超强的行业。

       易观国际统计数据显示,2010年我国移动互联网收入规模同比增加了66%,市场营收达到633亿左右,2009~2011年三年复合增长率或将超过40%。我国移动互联网及其增值业务市场有望迎来新一轮快速发展期,未来十年将成为中国移动互联网的黄金发展10年。

        而在资本市场上,移动互联网作为一个热门板块也可谓热点不断,相当吸引眼球。那么,投资者该如何投资这一板块呢?

        2013年市场规模将超互联网

        在不少分析人士看来,如果说过去的一年是电子商务投资之年,那么在2011年,另一个产业已经展现出了广阔前景,在资本的躁动下,移动互联网的市场热潮将如10年前的互联网一样扑面而来。

        DCCI互联网数据中心的数据显示:2010年末,我国互联网电脑网民规模已达到4.69亿,随着互联网商业模式不断向移动互联网商业模式渗透,手机网民的数量已达到3.26亿。而到2013年,中国手机网民将达7.20亿,手机网民占中国人口比例将达52.9%,首次超越电脑网民,移动互联网市场将井喷。

       据了解,在3G网络应用更为成熟的日本,移动互联网在移动用户中的渗透率更高达88%。

       东方证券策略分析师王明旭表示,移动互联网周期刚刚开始,这是过去半个世纪的第五个新技术周期。他估计,移动互联网的增长速度将很快超过互联网,基于IP的超级终端以及相应的应用服务也正在增长和融合,并将支撑着移动互联网的迅猛增长。

     “3G用户有望步入快速增长的通道,只要手机价格回落,移动互联网高峰将至。而无处不在的移动互联网络,将加快手机增值业务的快速发展。” 英大证券通信行业研究员费瑶瑶表示。

       从终端到应用的产业链机会

      “一方面,是应用服务领域将促使移动互联网的发展;另一方面,移动互联网也正在以势不可挡的趋势颠覆着人们对终端的认识。”王明旭表示。

       2007年,苹果公司的iPhone横空出世,推动了全球3G用户以及移动互联网用户迅速增加,也加速了全球智能移动终端的流行。

       分析人士认为,随着我国3G网络发展渐入佳境,3G终端将给个人及行业客户带来无与伦比的移动互联网体验。未来,随着中国3G的快速发展及广泛应用,移动互联网终端及相关应用必将成为众多消费者的新宠。

       目前,国内移动互联网终端仍旧是以智能手机为主,特别是我国3G网络商用以后,智能手机市场开始迅速发展。

       据了解,智能手机是指像个人电脑一样,具有独立操作系统,可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充,并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入这样一类手机的总称。

        智能手机的产业链主要包括芯片设计、操作系统平台、手机设计、手机制造、移动运营以及应用软件服务这几大环节。

        东方证券认为,从短期来看,目前的争夺仍然集中在运营商借助终端设备的定制对用户基数的争夺,具有创新能力的优秀设备制造商率先受益;长期来看,应用产业生态系统的深度将决定谁是长期赢家。

        也有业内人士表示,尽管目前我国已成为全球移动通信终端最大的应用市场和重要的生产开发基地。但是,在移动通信终端核心软件、整机产品设计能力、应用平台软件开发等方面还和国际先进的设计开发理念、技术水平存在较大差距,严重影响和制约了移动通信产业进一步发展。要弥补这些差距,还需要产业链各环节共同努力。

        三条路线探寻受益公司

      “移动互联网时代,抢占终端市场的重要性毋庸置疑”,王明旭认为,当来自用户个性化的、移动的、多媒体互动式的数据业务需求成为未来的快速增长点时,与移动互联网相关的产业链尾端被无限拉长,一批内容提供商、服务提供商能够在新的市场格局中获得发展。

        DCCI调查数据认为,在5年之内手机市场格局就将彻底颠覆,智能手机销量将在2013年超越非智能手机,份额达51%,非智能手机将逐渐淡出市场。

        东方证券在近期发布的报告中称,从终端市场入手,重点可关注智能手机、平板电脑、电子阅读器、互联网电视等当前最为流行的终端设备领域,进而从行业全产业链的角度,分别探究设备制造商、网络运营商以及内容服务商的投资机会。

        而从国内的上市公司来看,终端制造和设备提供商等相关的上市公司主要包括大唐电信(600198.SH)、汉王科技(002362.SZ)、TCL集团(001001.SZ)、四川长虹(600839.SH)、生益科技(600183.SH)、莱宝高科(002106.SZ)。

        另外,在创业板上市的世纪鼎利(300050.SZ)最近刚刚投资进入到了智能终端自动化测试领域,也值得投资者关注。

       从网络运营商来看,中国联通(600050.SH)无疑是最值得关注的公司。据了解,中国联通在与移动、电信的争夺战中,最大的优势便在于其WCDMA制式的3G牌照。

       至于内容和应用服务提供商,国内涉及的上市公司相当多,投资者应当选择具有一定技术优势和创新能力的公司,比如博瑞传播(600880.SH)、北纬通信(002148.SZ)、拓维信息(002261.SZ)都值得关注。

       其中,博瑞传播拥有中国移动的WAP全网业务接入资格,是中国移动增值业务服务提供商,主要运营手机游戏和手机视频服务,并已启动手机分类信息网的运营。

       北纬通信是A股第一家上市的移动增值服务提供商。公司积极布局3G战略,专门成立了3G新业务开发小组,重点加强对位置服务和流媒体视频技术的前瞻性研究。此外,公司还投资于移动互联网行业内有发展潜力的初创企业,力图通过收购形成外延式扩张。

       至于拓维信息,目前主要收入则来自于中国移动的服务集成业务、彩铃DIY平台业务等,未来的看点在于手机支付和手机动漫。

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