2014年通信工业经济运行状况及发展趋势——中国通信工业协会
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2014年通信工业经济运行状况及发展趋势
日期:2014-12-29     作者:通信工业协会
  2014年特别是下半年以来,世界经济持续呈现复苏态势,特别是近两个月,美国经济全面反弹,制造业增长普遍加速。在新兴市场加快普及等因素带动下延续增长态势。消费者支出稳定,消费电子市场保持增长。俄罗斯因同乌克兰纠纷、世界原油价格大幅下降、美欧制裁等问题,国家经济增长放缓,进出口贸易受到影响较大。
  国内方面,2014年以来我国经济缓中趋稳,经济运行保持平稳增长。电子信息产业经过多年来的高速发展,基数已达到阶段性的相当规模。作为通信工业主要产品的“程控交换机、移动通信基站设备、移动通信手机”等的技术水平,生产量和销售量已走在世界前列或者是世界第一。因此,当前这种稳步、平稳的主要指标增速,可能会成为新的常态。
 
  一、根据国家统计局及我协会掌握的资料显示,通信设备制造业增速高位回调。1-11月,通信设备行业实现销售产值增长15.9%、出口交货值增长16.3%、内销产值增长15.7%,仍高出全行业平均水平5.8、10.6和0.7个百分点。
 
2014年通信工业行业111月及全年主要指标完成情况
(表1)
指标名称
 
电子信息产业
同比增长%
其中:通信
工业行业
同比
增长%
比去年同期
下降百分点
预计全年
同比增长%
销售产值
10.1
15.9
1.2
16.0
出口交货值
5.9
16.3
-0.38
16.2
内销产值增长
15.0
15.7
0.7
16.5
 
  1-11月份,通信设备行业销售产值占全行业比重为19.1%,位居各行业第二,高于去年同期1.2个百分点。其销售产值和出口交货值对拉动行业增长的贡献率分别为20.5%和16.3%。虽然通信设备行业的增长速度缓慢回调,仍为电子信息产业增长的主要拉动力量之一。
 
  二、1-11月份,全行业生产手机15.87亿台,增长7.4%;移动通信基站31773万信道,增长121.4%;程控交换机2838万线,增长13.1%。固定电话机10900万部增长-11.2%、传真机159.5万台,增长13.3%
 
通信工业行业1-11月及全年主要产品产量预测
(表2)
产品
计算
单位
1-11月预计
完成产量
同比
增长
%
预计2014全年产量
预计同比增长%
移动通信手机
亿台
15.87
7.5
16
8.5
移动通信基站
万信道
31773
121.4
32000
130
程控交换机
万线
2838
13.1
3050
15
电话单机
万部
10900
-11.2
11000
-10
传真机
万台
159.5
13.3
160
13.5
 
  三、据国家海关总署资料,2014年1-10月份,电子信息产品进出口总额为10676亿美元,同比增长-1.9%。其中:出口6326亿美元,同比增长-0.3%。进口4350亿美元,同比增长-4.2%。
  通信设备产品出口为1503亿美元,同比增长7.4%左右,占电子信息产业出口总额的24%左右。其中:手机出口848 亿美元,同比增长15.3 %、手持式无线电话用零件出口245 亿美元,同比增长-14.4 %。(据我协会对几家重点通信产品生产企业监测,1-10月份程控交换机出口交货值,同比增长12.8;手机生产7.8亿部,出口7.6亿部,出口交货值同比增长-3.8%。)我协会认为:通信设备产品能够取得同比增长7.4%的成绩,与全行业的出口增长-1.9%相比,是可以值得肯定的。
  据我协会预测,2014年全年通信设备产品出口,将达1800多亿美元,同比增长8%左右。随着近两个月人民币对美元的贬值,通信设备产品的出口,将处于有利地位。
  进口方面,2014年1-10月份,通信设备产品进口367亿美元,同比-7.6%,呈下降趋势。通信设备产品的贸易顺差较大。外贸顺差增大,背后反映出内需仍显不足,经济增长动力不强,外向型依赖程度太高。我协会预计,2014年全年通信设备产品的进出口情况,仍将保持这一态势。
 
2014年1-10月全行业和通信工业进出口情况
单位:亿美元 (表3)
 
进 出 口总 额
其中:                          
 口
同比增长%
 口
同比增长%
电子信息产业
10676
6326
-1.9
4350
-4.2
   其中:通信工业
1870
1503
7.4
367
-7.6
         预计全年
2180
1800
8.0
380
-7.2
 
  四、2014年1-10月,通信工业主要经济指标完成情况均好于电子信息全行业。主营业务收入完成13613.9亿元,同比增长18.0%,全行业同比增长10.1%,高出7.9个百分点;利润总额为716.9亿元,同比增长42.4%,全行业同比增长18%,高出24.4个百分点;税金总额完成325.3亿元,同比增长8.6%,是因外贸出口加工享受优惠政策待遇,低于全行业水平。但比三季度有所提高。
 
通信工业财务指标完成情况及1-10月份及全年预测
计算单位:亿元   (表4)
财务科目
电子信息业实际完成
同比增长%
其中:通信工业
实际完成
同比增长%
全年预计完成
主营业务收入
72895.7
10.1
13613.9
18.0
15000.0
利润总额
2989.4
30.1
716.9
42.4
730.0
税金总额
1248.4
14.4
325.3
8.6
332.0
 
  主要财务指标因近年底业绩结算,企业集中回款,指标增长较快。据我协会预计,从全行业的经济效益来看,通信工业的利税率处于平均稍上的水平。我协会预计,2014年全年仍将延续这一格局。
 
1-10月份电子信息产业产品库存情况参考
 计算单位:亿元   (表5)
财务科目
全国工业
同  比
增 长%
其中:电子信息产业
   比
增 长%
其中:通信工业
同 比
增 长%
存 货
97647.9
7.1
7956.8
14.0
1010.0
8.5
其中:产成品
35838.0
14.3
2619.6
29.2
405.0
10.7
 
  (注.全国工业财务数据是扣除石油、天然气、煤炭等能源以后的测算数据。仅供参考)
 
  具我协会对一些省、市电子信息产业管理部门和重点监测通信设备生产企业的产、销数据,企业是根据订单组织生产。因此,通信产品基本没有不合理的积压,只是正常的周转库存。随着产业规模的扩大,个别产品库存有所增加,在可控范围之内。但是,各实体经济中存在的库存和市场等问题,已向财政金融领域传导。
 
  五、今年前11个月,电子信息产业固定资产投资持续处于低速增长态势,平均增速10%左右,三季度以来持续3个月增速低于去年同期;投资增速持续放缓,其中:通信设备行业投资继续放缓,完成投资950 亿元,同比增长14.2 %,增速低于去年同期26.9个百分点,低于1-10月0.4个百分点。外商投资低迷,内资企业投资有所回落。投资继续向我国中西部地区转移。
  1-11月,电子信息产业新开工项目7564个,同比增长1%,出现今年3月以来的首次正增长,但仍低于去年同期5.7个百分点。其中,通信设备降幅为-1.0 %,但降幅比1-10月收窄2.1 百分点。我协会预计,2014年全年通信设备行业的固定资产投资,将继续维持这一态势。
 
  六、通信设备工业经济运行情况和趋势
  (一)手机在智能机快速增长、新兴市场加快普及等因素带动下延续增长态势。据IDC预测2014年全球手机出货量将达到18.9亿部,同比增长4.9%,增速比2013年放缓2个百分点左右。智能手机继续保持较快增长,IDC预测,2014年全球智能手机出货量将达到12.5亿部,同比增长23.8%;其中新兴市场出货量将达到9.2亿部,份额超过70%。新兴市场智能手机的快速普及为我国手机企业创造了良好的发展机遇,国内品牌的全球市场份额快速提升,带动行业产销继续提升,外贸稳步增长,效益进一步提高。为电子信息行业的发展起到了积极的支撑作用。
  (二)2014年以来,我国手机制造企业出货量同比大幅增长,特别是华为智能手机出货量更是同比大涨了近一倍,而三星出货量却同比下降。下半年以来,中国手机市场同比增长25%。其中,智能手机销量占整体手机市场达到91.9%。具权威的IDC调查数据显示,今年第2季度以来,三星15.4%、小米13.5%、联想10.8%、酷派10.7%和华为8.3%分别占据中国智能手机市场份额前五位。苹果占比6.9%;OPPO占比4.4%;中兴占比3.1%;金立占比2.8%;天语占比2.5%。国外品牌手机的市场占有率在慢慢的螺旋下降。
  第三季度小米手机在中国手机市场的份额为15.4%,超越了三星电子的13.5%。在一年前,小米在智能手机市场所占份额为6.4%,三星电子则达21.6%。在短短一年后,小米实现了飞跃发展。作为只生产智能手机、不生产功能手机的制造商,小米智能手机销量大于三星电子智能手机与功能手机销量之和。三星电子在中国智能手机市场所占份额在不断下滑,今年第一季度到第三季度分别为19%、14.3%、13.5%。
  中国手机生产企业已经在全球对其它对手形成了更大的压力,特别是在新兴市场上,尽管这些新兴市场上的廉价智能手机非常受欢迎,但是,中国手机制造企业的功能手机也非常畅销。
  (三)但智能手机的核心技术国内生产厂家尚未掌控,倚仗“量”和价格战赢得薄利。产品结构调整进展缓慢,对“高智能手机”的生产和销售均产生不利因素。各手机生产企业应抓住现在市场发展缓慢机会,加快产品结构调整,攻克和尽快掌握核心技术,加快有自主知识产权的芯片研制,不再受制于人。
  综上所述,在其他方面,房地产市场出现明显降温,市场观望情绪浓厚,投资增速下滑。但随着我国采取的各项措施的逐步实施,将会提升经济内在活力。2014年以来,因中国移动通信积极推动“4G”手机行动,使移动通信基站设备的生产拥有121%以上的增长。但是,通信设备行业总体看,仍将延续相对低速增长的格局。所以对我国2015年通信工业行业的走势,近期内不太好做出预测。多年积累的深层次问题与结构调整投入不足的矛盾凸显,保持通信工业经济平稳健康发展,还需付出较大努力。 
 
 
中国通信工业协会秘书处
2014年12月25日
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