2017年上半年,电子信息制造业总体运行平稳。生产、效益同步快速增长,出口形势明显好于去年同期,固定资产投资加快增长。但是,从4月当月起,生产增速有所放缓。特别是通信设备行业的移动通信手机产品,5月份呈减速的缓慢增长态势。
一、根据国家统计局和中国通信工业协会掌握的资料显示,通信设备行业2017年上半年的增速,在电子信息产业各行业中,保持较为领先地位。2017年通信设备行业整体,仍将保持平稳增长态势,经济效益稳步提高。
通信工业行业2017年五月份主要产品产量及上半年预测
产 品
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计算
单位
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1-4月
完成产量
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同比
增长
%
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1-5月
完成产量
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同比
增长
%
|
预 计
上半年
完 成
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移动通信手机
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万部
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60762.7
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4.1
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76875.7
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2.2
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86000
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其中:智能手机
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万部
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45394.5
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4.3
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56700
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2.7
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68100
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移动通信基站
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万信道
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8699.3
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—30.6
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11522.5
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—15.5
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13800
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程控交换机
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万线
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439.1
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—2.7
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544.2
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—39.9
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650
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传真机
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万台
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64.6
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57.3
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84.8
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87.0
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102
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电话单机
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万部
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2403.6
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—15.3
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2905.5
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—14.9
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3600
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二、通信设备行业效益平稳持续增长,2017年4月份止,通信设备行业增加值同比增长19.2%;实现利润330亿元人民币,增长0.5%;主营业务收入利润率为3.49%,同比下降0.51百分点;但企业亏损面为30.9%,同比扩大0.7个百分点。
三、通信设备行业产品出口稳步增长,2017年4月份止,实现出口交货值4310亿元,同比增长12.6%;据我国海关总署5月份公布的最新对外贸易统计数据显示,移动通信手机出口增长较快,同比增长达16.0%。从我国机电产品的出口量看,汽车同比增长32.1%、船舶同比增长27.2%,移动通信手机产品的出口增长排在第三位。
一是国际市场缓慢复苏。国际货币基金组织(IMF),将2017年全球经济增速预测值由1月份的3.4%提高至3.5%,其中,发展中和新兴经济体增速由2016年的4.1%加快至4.5%。二是企业结构调整和动力转换加快。一大批企业从供给侧发力,加快结构调整和转型升级,着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势,企业创新能力增强,动力转换加快。另外,我国从贸易方式看,5月份一般贸易进出口,增长21.0%,占全国外贸总值的56.8%,较去年同期提高0.6个百分点。跨境电商、市场采购贸易等新业态继续保持较快增长。
但是,我们也应看到全球不断发生的局部战争,美欧等西方国家的贸易保护主义,也对我国电子信息产品出口造成较大影响。
四、我国移动通信手机产业出现的一些新情况
中国通信工业协会和权威市场机构分析认为,2017年中国手机市场中高端规模将进一步放大,持续推动中国手机市场结构升级。对于国产手机企业而言,供应链管理已成为最急迫的核心问题,而在汇率波动、核心零配件短缺的状况下,国产手机企业为了维持本就不高的利润率,提升手机定价可能已成定局。智能手机核心基础元器件离不开处理器、显示屏和触控模组、前后摄像头、内存、闪存和指纹识别模块,这几乎占据了BOM成本的70%。而这些核心基础元器件的高端产品,几乎全部依赖进口。一些手机制造厂商老总透露说:“美元涨1元钱,我们的成本要增加20块,压力很大”。
对于2017年而言,即是三线以下市场线下换机大潮的高峰,同时可能又是下一次市场周期性轮换的开始。可以看到,几乎每隔三年左右的时间,中国手机市场都会完成周期性轮换。未来一定是线上、线下、运营商渠道平衡的格局,而谁能踏准下一个周期变化,就将成为新的国产手机领导品牌。
当前,中国手机市场正在呈现华为、OPPO、vivo三大中国品牌与苹果、三星两大国际品牌明显领先的发展趋势。对于中兴、TCL等在海外市场有一定优势的品牌而言,短期内战略放弃大陆、重点布局海外显然是个明智的选择,而对于更多中小品牌而言,寻求抱团取暖机会可能是个较好的出路。
五、当前值得关注的问题
苹果与三星仍旧是目前国际市场两大巨大手机企业,在经历2016年的挫折之后,都在积蓄变革力量。2017年是苹果iPhone发布十周年,据国外媒体报道,苹果计划推出重大升级的iPhone 8,并且在公司历史上第一次使用OLED曲面屏,并且处理器和摄像头有重大升级。美国市场研究公司Gartner预计,2017年苹果设备有望出货量出现快速增长,并首次超过采用微软操作系统的设备。
据国外媒体报道称,继双曲面屏之后,三星计划2017年三季度推出首款柔性屏设备,命名为Galaxy X。苹果和三星重拾创新,对国产手机企业而言,无论是在高端市场突破,还是核心元器件供应链上面都将是一次真正考验。也将给目前的手机硬件创新带来一次革新尝试。在可折叠技术下,部分中型、大型的部件生产工艺会迎来变革,对零部件的集成等工艺来说是巨大挑战。不过用户和市场能否接受,也将成为2017年手机市场革新的一大看点和考验。
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